Индекс фондового рынка Russell 3000 отслеживает акции 3000 крупнейших публичных компаний США. Под управлением британской FTSE Russell Group индекс Russell 3000 также служит основой для входящих в его состав индексов Russell 1000 и Russell 2000.

Что такое индекс Russell 3000?

Russell 3000 – это рыночный индекс, который измеряет результаты деятельности 3000 крупнейших публично торгуемых компаний США, ранжированных по рыночной капитализации или общей долларовой стоимости всех выпущенных акций. Благодаря большому количеству участников, Russell 3000 составляет около 98% всех акций США.

Хотя многие люди используют индекс Russell 3000 в качестве эталона, он также обычно разбивается на два входящих в него индекса: Russell 1000, который измеряет 1000 крупнейших компаний США с большой капитализацией, и Russell 2000, который измеряет оставшиеся 2000 компаний со средней и малой капитализацией.

Состав индекса обновляется каждый год в мае и июне, чтобы обеспечить точность как для новых, так и для растущих компаний, которые могут присоединиться к индексу, или сокращающихся фирм, которые могут выйти из него. Кроме того, каждый квартал FTSE Russell Group, организация, управляющая индексами Russell, оценивает все новые компании, получившие право на первичное публичное размещение акций (IPO). Это может привести к тому, что более 3000 компаний будут включены в список Russell 3000 в любой момент времени.

Компании, входящие в индекс Russell 3000

Поскольку индекс Russell 3000 отслеживает крупнейшие публично торгуемые компании в США, его 10 лучших акций по рыночной капитализации, вероятно, вам знакомы.

По состоянию на 30 апреля 2021 года в список ведущих компаний Russell 3000 входят:

Компания Тикер
Apple AAPL
Microsoft MSFT
Amazon AMZN
Facebook FB
Alphabet Inc Cl A (Google) GOOG
Alphabet Inc Cl C (Google) GOOG
Tesla TSLA
Berkshire Hathaway BRK.A
JP Morgan Chase & Co. JPM
Johnson & Johnson JNJ
Примечание: Google появляется в рейтинге дважды из-за разных классов акций.

Russell 3000 в сравнении с другими рыночными индексами

Индекс Russell 3000 предлагает гораздо более широкий охват всего фондового рынка по сравнению с любыми другими широко используемыми индексами. Вот как он сравнивается с лидерами:

  • S&P 500. Индекс S&P 500 отслеживает 500 крупнейших публично торгуемых компаний, предлагая доступ к 80% акций США по сравнению с 98% акций в индексе Russell 3000. Из-за меньшего охвата это означает, что инвесторы индексных фондов могут быть более открыты для крупных компаний, чем им хотелось бы. По состоянию на 30 апреля 2021 года пять крупнейших компаний в индексе составляют почти 22% веса индекса S&P 500. Russell 3000 немного лучше, распределяя аналогичный вес среди 10 компаний. Однако, если вы инвестируете в индексные фонды, которые отслеживают любой из индексов, вы можете дополнить их более целевыми индексами для большей представленности малых компаний и более полной диверсификации своего портфеля.
  • Промышленный индекс Доу Джонса (DJIA). Этот индекс измеряет результаты деятельности 30 крупных компаний, охватывающих все секторы, кроме транспорта и коммунальных услуг, каждая из которых имеет свои собственные индексы Доу Джонса. Поскольку комитет дает рекомендации для входящих в него компаний, а не по умолчанию включает крупнейшие компании, Промышленный индекс Доу Джонса стремится к более практическому подходу к воссозданию рынка в целом.
  • NASDAQ Composite. Фондовый индекс Nasdaq Composite измеряет акции, котирующиеся исключительно на бирже Nasdaq, хотя некоторые компании, зарегистрированные на нескольких биржах, могут иметь право на участие, если они были добавлены до 2004 года. На Nasdaq Composite котируются более 2500 ценных бумаг, что дает ему более широкий охват, чем S&P 500 или DJIA. Однако, поскольку этот индекс ограничен акциями, котирующимися на бирже Nasdaq, он уже, чем Russell 3000, с большим уклоном в сторону технологий. Это может сделать индекс (и инвесторов индексных фондов) уязвимым для больших колебаний в секторе.

Как инвестировать в индекс Russell 3000

Хотя можно покупать акции каждой компании, представленной в индексе Russell 3000, в отдельности, этот процесс слишком обременительный, чтобы быть реалистичным для среднего инвестора. Гораздо проще купить биржевой фонд (ETF) или индексный фонд, который пытается имитировать производительность индекса и содержит тысячи акций входящих в него компаний.

FTSE Russell Group не предлагает инвесторам ETF или индексные фонды для прямой покупки, хотя сторонние фонды делают это. Помимо этого, некоторые из лучших общих индексных фондов фондового рынка основаны на индексе Russell 3000.

Стоит ли инвестировать в Russell 3000?

Индекс Russell 3000 отслеживает рынок в целом, но из-за своего веса может чрезмерно представлять компании с большой капитализацией. Это может быть неплохо, когда дело доходит до измерения показателей экономики, поскольку эти компании являются крупными двигателями ее движения. Но это означает, что вы можете захотеть добавить другие индексы, если используете их в качестве части диверсифицированной инвестиционной стратегии на основе индексных фондов, которая в идеале включает более сбалансированное сочетание компаний с большой, средней и малой капитализацией.

Имея это в виду, вы можете инвестировать в индексы Russell 1000 и Russell 2000 отдельно от Russell 3000. Это позволяет вам получить доступ (по сути) ко всей вселенной акций США, но вы сохраняете возможность настроить соотношение большой капитализации к малой и средней капитализации лучше, чем путем покупки большего количества акций фондов Russell 2000.